Lãng khách Kenshin

Kaoru đau lòng vì phải chia xa Kenshin. Sanosuke và Yahiko quyết định bám theo Kenshin khi anh lên đường đến Kyoto, nhưng Saito cản đường họ.

Bị bỏ lại ở Tokyo để trông coi võ đường, Megumi tình cờ gặp Aoshi và Aoshi yêu cầu được biết tung tích của Kenshin. Sau đó, Kenshin đụng độ một tên cướp.

Misao quyết định đi cùng Kenshin đến Kyoto với hi vọng đoàn tụ với Aoshi và nhóm Oniwabanshu, nhưng Kenshin cố gắng trốn khỏi cô.

Saito và Kenshin rời làng Shingetsu bị tàn phá và tiến về dinh thự của Shishio. Trong khi đó, Eiji quyết tâm trả thù Senkaku.

Thất vọng vì Kenshin từ chối giết người, Shishio lên đường đến Kyoto cùng người bạn nữ đồng hành và ra lệnh cho Seto Sojiro hay tươi cười xử lý Kenshin.

Bị lạc trong rừng trên đường đến Kyoto, Sanosuke tình cờ gặp một nhà sư thất thế và nhà sư đó đồng ý dạy anh một chiêu thức chiến đấu hủy diệt.

Kenshin và Misao đến Kyoto rồi gặp ông nuôi của Misao, một cựu mật thám của Oniwabanshu. Ông ấy đồng ý giúp Kenshin tìm hai người.

Cho, một trong 10 kiếm sĩ tinh nhuệ dưới quyền của Shishio, biết về sự tồn tại của thanh kiếm cuối cùng của Shakku. Cảm thấy tò mò, anh đến gặp Seiku.

Cho sử dụng một thanh kiếm giống roi để tấn công Kenshin, còn Kenshin cố gắng tránh né các đòn đánh. Cảm phục sự kiên định của Kenshin, Seiku có động thái táo bạo.

Vài năm trước, Kenshin bị sốt và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình được một cựu mật thám tư cùng vợ ông chăm sóc đến khi bình phục.